操作手册 · 步骤索引

第一次进案例库,先走这五步

刚接触金博中心,问得最多的是两件事:资料在哪儿、拿到之后怎么用。这份指南把首次访问到会员权益的常用操作拆成一步步的路径,照着点几下就有结果,也可以直接转给刚加入贵团队的同事上手。

从第一步开始

手册速览

  • 48 篇操作说明
  • 5 个主题入口
  • v3.8 移动端当前版本

STEP 01

第一次来,五步找到你要的那一组

案例库里的资料按行业和场景两层归位,越往里点越具体。新访客不必先弄懂结构,顺着下面五步走一遍,通常一两分钟就能落到和自己业务最接近的那一批案例上。

  1. 01

    先选行业

    智能制造、能源材料、消费零售、医疗健康、交通物流、数字服务,六个大类各对应一种色签。手上没有明确行业时,先挑和自家客户重叠最多的那一个。

  2. 02

    再选场景

    大类下面是 23 个细分场景,比如产线换型期间怎么留存过程资料、供应商年度复盘要准备哪几份底稿。场景选得越贴近,后面读起来越省时间。

  3. 03

    读摘要,别急着全文

    每篇案例分背景、路径、关键动作、结果指标、可复用清单五个区块。先扫一遍摘要和结果指标,判断它和您眼下要解决的问题是不是同一类。

  4. 04

    把用得上的收起来

    相关的那几条放进收藏夹,顺手写一句备注,说明贵团队打算拿它做什么。过两周再回来,靠这句备注就能想起当初为什么存它。

  5. 05

    订阅更新的那一叠

    关注的行业或专题系列有新案例上架时,版本订阅会在个人中心列出来。不用每天来翻,有变化它会告诉您。

STEP 02

行业案例收藏查询的三条路径

手头掌握的信息不一样,走的路也不一样。有人只知道自己在盯哪条业务线,有人已经拿着具体的项目词,这三种情况都各有对应入口,随时可以换着走。

路径 A

从主导航进入

主导航第二项直达案例合集,先看到的是六类色签的完整目录,适合还没想好从哪切进去的时候。

路径 B

按分类逐层点

行业、场景、案例摘要一层层往下,每层都会显示当前位置和同层的其他选项,走偏了退回上一层就行。

路径 C

关键词直接落位

手里有明确的产品词、项目词或指标名,敲进检索框直接跳到结果列表,省掉中间那几层点击。

桌面上摊开的文件夹、六色索引签与一份手写收藏清单,旁边放着记号笔
收藏夹里的彩色索引签,和案例库里六类行业的色签一一对得上。

STEP 03

检索、筛选与最近浏览

检索框既认整句描述,也认精准词组。结果出来之后,用筛选把范围收窄,比反复改关键词快得多。

五个筛选维度

  • 行业
  • 场景
  • 年份
  • 资料类型
  • 版本号

常见的组合顺序是:先用行业加场景锁定大范围,再按年份看近几年的做法,最后用版本号确认手里那份是不是最新一版。指标名、工艺名这类专有说法单独搜,往往比长句更准。

检索框、筛选标签与结果列表的屏幕局部特写,标签按行业与场景排列
筛选标签在结果页左侧常驻,勾选后即时收窄,不用重新搜索。

个人中心保留最近的检索记录。跨部门交接资料时,把这条记录连同收藏夹一起发过去,接手的人就不必从头再找一遍。

STEP 04

收藏夹、版本订阅与下载

收藏的用处不在于点个星标,而在于让贵团队在半年、一年后还能回到同一组资料上,看清当时的判断依据和现在的差别。三档会员在这一块能做的事不一样。

探索版

适合个人开始摸索分类

  • 基础检索与公开案例浏览
  • 每月 1 次资料包领取
  • 订阅关注的行业更新

专业版

适合持续做研究的个人

  • 无限收藏与版本对照
  • 离线资料包随身带走
  • 行业专题报告下载

机构版

适合需要共建知识库的团队

  • 团队账号与权限管理
  • 共享收藏夹对全组可见
  • 季度使用报告

旧版本资料可以回溯到 2019 年,按版本号调取,也能和当前版本并列摆在一起看,哪几条结论改过、哪几个指标换过写法,一眼就能分辨。

STEP 05

会员权益使用问答

开通之前,多数人关心的是这几件事,点开看对应答案。

探索版和专业版差在哪儿?
探索版提供基础检索、公开案例浏览,每月可以领 1 次资料包,适合先看分类、摸清资料长什么样。专业版把收藏、版本对照、离线资料包和专题报告下载都打开,适合每周都要出材料的研究岗。判断标准很简单:一周用三次以上,专业版更划算。
团队几个人共用一个账号可以吗?
建议使用机构版的团队账号,每位成员有独立身份。多人挤在一个账号里,检索历史和收藏会混在一起,交接时很难分清谁存的、为什么存。机构版还可以按项目或部门分配权限,新人进来只看到该看的那部分。
共享收藏夹怎么建起来?
机构版管理员在个人中心新建收藏夹并命名,再邀请成员加入。成员往里添加案例时可以写一句备注,说明这条资料在哪一步用得上,久而久之就形成一份带说明的团队资料地图。
版本订阅会提醒哪些内容?
订阅的行业或专题系列有新案例、新报告上架时,个人中心的列表会更新,移动端也会收到提示。您不需要每天登录翻找,关注的范围内一有变化就能知道。
三档权益的逐条对照在哪儿看?
可以在服务与工具页按检索、收藏、下载、协作、培训五类逐一对照。开通前把自己的使用频率套进去,很快就能选到合适的那一档。
提交了资料需求,多久有回应?
客户成功团队会在 1 个工作日内给出类目建议和一份资料清单。如果清单方向不对,可以直接回复调整,不必重新提一遍需求。

STEP 06

移动端使用小贴士

移动端工具当前版本是 v3.8,每周二和周五更新内容。 homepage 里留有入口,点进去能看到版本号和这次改了什么。出差路上、客户现场,很多操作在手机上更顺手。

检索

在会议间隙用一句话描述需求,结果会自动同步进收藏,回到电脑前接着看。

离线收藏

最近 20 条收藏支持离线查看,飞机上、地下车间都不影响翻阅。

版本对照

两版资料并排显示,左右滑动即可比对,改动的表述会高亮出来。

行业速览

六类行业的当期要点浓缩成一屏,见客户前五分钟过一遍就够。

案例导读

每篇案例的五块信息做成清单,先读摘要,决定要不要深读全文。

离线资料包

出发前把要用的资料包下载好,没有网络也能完整打开。

还差一步

把需求说清楚,我们给您列资料清单

不确定该从哪类案例入手,或者想给团队开通协作账号,都可以直接说。客户成功团队在工作日 9:00–17:30 接听电话,在线提交后 1 个工作日内回复。